Informe de intervención al instante
y seguimiento de clientes mejorado
La guía del día a día: ficha de cliente, informe de intervención, planificación, fotos, stock, correo y factura — conectados, sin volver a introducir datos. Active hoy lo que necesita.
Seguimiento de clientes • Informe al instante • Factura • Agenda compartida • Stock • Correo
Esta guía muestra el día a día: cómo redactar un informe de intervención al instante, dónde archivar las fotos, cómo compartir la agenda, cómo seguir el stock de la furgoneta. El marco de oficio (calefacción, fontanero, electricista) está en nuestra oferta. La activación Peppol está en la guía de factura electrónica.
Cada acción enriquece el patrimonio digital de la empresa: la visita siguiente encuentra la ficha, sin buscar en WhatsApp.
Cómo enviar un informe de intervención en 3 minutos
- Abra la ficha de cliente (o créela si es una primera visita).
- Redacte el informe en el teléfono: trabajos, piezas, consignas.
- Añada las fotos (caldera, cuadro eléctrico, fuga, antes/después).
- Pida una firma si hace falta, envíelo al cliente: la oficina lo recibe al mismo tiempo.
- La factura se prepara desde la misma ficha, sin volver a teclear.
Se acabó el informe «por la noche si hay tiempo». El cliente tiene la prueba. Usted tiene el historial para la próxima revisión o una reclamación.
Seguimiento de clientes y módulos de terreno
1. Ficha de cliente — seguimiento de clientes mejorado
El historial completo cuando el cliente vuelve a llamar
Intervenciones, informes, fotos, presupuestos, facturas, correos: una sola ficha. El técnico sale con la ficha a la vista. La oficina encuentra todo sin buscar en WhatsApp. Eso es el seguimiento de clientes mejorado: menos detalles olvidados, menos litigios, más fidelidad.
2. Informe de intervención al instante
Calefacción, fontanería, electricidad — enviado antes de dejar la obra
Un informe de intervención de calefacción (o fontanería / electricidad) se redacta en el teléfono: fotos, piezas, consignas, firma. Llega al cliente y a la oficina al instante, sin volver al taller. Se archiva automáticamente en la ficha de cliente — listo para la factura.
Se acabó el informe «por la noche si hay tiempo». El cliente tiene la prueba. Usted tiene el historial. La factura sigue sin volver a teclear.
3. Factura electrónica
Genere su factura electrónica en un clic
Cree la factura directamente desde la ficha de cliente, sin volver a introducir datos. Permanece conectada al historial (presupuesto → intervención → factura → pago) en el formato estructurado exigido por las normas aplicables a su actividad (Peppol, facturación electrónica, Verifactu).
Tutorial paso a paso: activar la facturación electrónica Peppol y Open Banking →
4. Agenda compartida
Planificación del equipo, no una agenda aparte
Las citas e intervenciones alimentan la ficha de cliente. Equipo pequeño: todos ven el mismo calendario. PYME: coordinación terreno / oficina sin mensajes cruzados.
5. Nube, fotos y gestión de stock
Pruebas visuales + piezas en el sitio correcto
Fotos y documentos archivados por cliente. Gestión de stock por categoría, al día entre la furgoneta y la oficina — para no facturar una pieza ya colocada, ni volver a comprar lo que ya está en la furgoneta.
6. Correo electrónico
Avise sin salir de la oficina móvil
Próxima intervención, envío de un informe, envío de una factura: el cliente está informado, usted no cambia de aplicación.
Tutorial: activar Peppol y Open Banking
Cuando los módulos están claros, siga la guía hija para conectar la red Peppol y la conciliación bancaria a su aplicación AYLICRÉA.
Abrir la guía de factura →Por qué esto construye un patrimonio (no solo una lista de tareas)
Un informe enviado hoy no es «un documento más». Se une a la ficha de cliente, sirve para la visita siguiente, evita un desplazamiento inútil y prepara la factura. Eso es sin ruptura: cada intervención enriquece el año siguiente — en lugar de volver a empezar en otra herramienta. El marco (por qué el software se adapta a usted) está en nuestra oferta.
Lo que cambia en el día a día
- El informe de intervención sale al instante — se acabó el «por la noche si hay tiempo»
- El técnico sale con el historial de cliente ya a la vista
- Se acabó buscar una foto en el teléfono de un compañero
- Las pruebas están centralizadas en caso de reclamación
- Un cliente que vuelve a llamar meses después encuentra su ficha de inmediato
Estos beneficios ya los viven las empresas presentadas en nuestros artesanos.
¿Listo para ponerlo en práctica?
Pruebe los módulos en condiciones reales con una demostración gratuita, descubra la oferta completa o consulte las tarifas.
